大化工专题策划十|新旧需求多点开花 扩产或成芳纶2022主旋律

2021-12-30 16:42:45 文章来源:网络

投资要点:

1、《个体防护装备配备规范》等**强制**将于2022年1月1日起正式实施,这将大幅提升间位芳纶在防护装备中的渗透率;

2、5G建设加速推进,对位芳纶的需求将大幅增长;

3、在新能源汽车电机的绝缘系统中,芳纶纸拥有较大市场空间;

4、高景气引来了新玩家,扩产成为芳纶行业明年的主旋律;

**联社(济南,记者 方彦**)讯,在国内经济转型、制造业升级进入关键期的当下,化工新材料产业面临着全新的历史机遇。其中,芳纶纤维因其技术壁垒高,应用领域广泛的特**受到投资者的密切关注。

行业人士认为,随着个体防护装备配备**落地和5G通信、新能源汽车等新兴领域的需求增长,预计芳纶市场需求将持续提升,2022年,行业有望延续高景气。同时,多家上市公司公布扩产计划,扩产成为2022年芳纶行业主音。

下游需求持续提升

芳纶,因其分子结构中连接酰胺基的是芳香环或芳香环的衍生物而得名,具有耐高温、耐疲劳、耐切割、耐腐蚀及质量轻等特**。目前国内已进行商业化生产和应用的芳纶主要是两大类,分别是间位芳纶(PMIA)和对位芳纶(PPTA),其中对位芳纶生产技术难度更大,产品**能更好。

因其出色的**能,芳纶被广泛应用于国防军工、航空航天、个体防护和信息通信等领域。其中,个体防护领域是间位芳纶**重要的应用之一,也是间位芳纶需求的主要增长点。

据悉,《个体防护装备配备规范》等**强制**将于2022年1月1日起正式实施,而新的**对面料的阻燃**能和理化**能均提出了更高的要求。

目前,我国拥有产业工人约2.5亿人,每年各类防护服需求约1.8亿套。相关机构的研究表明,新**实施后将大幅提升芳纶面料在防护装备中的渗透率,预计每年将产生超过3300吨间位芳纶的增量需求。

对位芳纶方面,由于对位芳纶具有的高模量等优异特**,可作为光缆中的张力构件,是优异的光纤增强材料。我国作为世界**大的光纤生产国,目前用作光纤增强材料的对位芳纶占其全部用量的比重超过40%。分析人士指出,随着国内5G建设的加速推进,预计对光纤增强用对位芳纶的需求将大幅增长。

此外,芳纶产品在新能源领域的应用也不容忽视。在新能源汽车电机的绝缘系统中,芳纶纸拥有较大市场空间,根据业内人士的预测,到2025年,芳纶纸在新能源汽车电机领域的需求将从100吨提升至2000吨。

值得一提的是,随着氢能产业的发展,纤维增强高压储罐需求有望快速增长,而作为在军工领域作为增强材料使用多年的芳纶纤维,在氢气高压储罐上也有一定的市场潜力。国内芳纶龙头企业泰和新材(002254.SZ)近期在回答投资者提问时表示,公司对芳纶在储氢领域的应用技术已有所关注。

高盈利延续 扩产成明年主旋律

与需求端节节攀升不同的是,由于芳纶的生产技术难度大,特别是高端芳纶产品始终无法满足高**的市场需求,对位芳纶更是存在着巨大的需求缺口,高度依赖进口。

泰和新材是国内**大、全球前列的芳纶生产企业,拥有芳纶总产能15500吨,其中,间位芳纶11000吨、对位芳纶4500吨。芳纶产品的火**让公司盈利颇丰,**务数据显示,今年前三季度公司实现营收32.82亿元、归母净利润7.31亿元,同比分别增长94.77%、300.97%。今年上半年,公司芳纶产品实现营收7.67亿,同比增长82%,毛利率42.02%。

公司相关负责人对**联社记者表示,当前芳纶市场总体依旧火**,产品供不应求,公司主要芳纶产品也基本达到满产满销,预计明年将延续这一状态。

近期,公司再度募集资金30亿元,投资建设1.2万吨/年防护用对位芳纶项目、高伸长低模量对位芳纶产业化项目、应急救援用高**能间位芳纶高效集成产业化项目、功能化间位芳纶高效集成产业化项目。

与此同时,行业的高景气也引来了不少新玩家,扩产成为了行业明年的主旋律。

其中,神马**份(600810.SH)拟在河南省平顶山市尼龙新材料产业集聚区设立全资子公司河南神马芳纶技术开发有限公司,建设年产2000吨高**能对位芳纶纤维项目,该项目总投资6.86亿元,建设周期2.5年。

神马**份表示,项目在借鉴国际先进制造工艺的基础上,采用自主研发的间歇聚合加两步法纺丝工艺,在**型产品的基础上通过工艺调整得到高强、高模、高伸型等高**能产品。

此外,农药生产商蓝丰生化(002513.SZ)也准备跨界布局芳纶产业,公司曾发布公告,其全资子公司江苏蓝丰新材料有限公司与四川晨光工程设计院有限公司签署了《1万吨/年芳纶Ⅱ项目(一期工程)工程设计协议书》。

但分析人士认为,芳纶对生产技术要求较高,新建项目投产后,产能爬坡、工艺磨合等都需要一定的时间,预计3年内新建项目难以给市场提供新的增量。

来源:**联社

12月26日,自如研究院发布《2021年上海长租市场观察》(简称《观察》)。《观察》指出,上海市每年新增常住人口18.52万人,其中70%需要租房居住。按照此速度,上海每年将新增近13万租住需求,未来5年将新增65万租住需求。

2021年,随着品质租住人**的持续增长,上海长租机构获较高市场认可,房源入住率高达98%。同时,长租机构的租金全年平稳,月均波动低于0.3%,年均波动低于0.4%。

业内人士指出,上海长租市场整体呈现需求量大、品质要求高两大核心特点,在从中央到地方的相关政策、70%新增人口需租房的市场需求驱动下,上海长租市场将迎来规模化、规范化的持续利好发展。

长租机构房源入住率高达98%,浦东闵行宝山占总成交量50%

《观察》数据显示,2021年上海市长租机构房源的入住率达98%,而在租**面,上海市长租机构房源租金全年平稳,月均波动低于0.3%,年均波动低于0.4%。

业内人士指出,此前就有媒体报道,2021年毕业季时上海的个人房东普租市场曾出现比较明显的租金波动。相比而言长租机构的租金管理更稳定,租金波动小于个人普租,发挥了市场“稳定器”的功能。

成交量的时间分布显示,2021年上海长租市场淡旺季明显。上半年呈“低开高走”的态势,成交量自年初淡季后一路攀升。其中,3月白领季成交量环比上升58%,为全年增长**快的月份,而6月毕业季则成为全年成交量高峰。行至下半年,长租市场成交量略有收缩,但整体仍保持在较高水平。

成交量的空间分布则体现出明显的聚集**特征,成交量排名前三的区域共占上海全市长租成交总量的50%。其中,浦东新区为长租成交**活跃区,占约24%;其次是闵行区,占近15%;宝山区则位列第三,占11%。交叉第七次全国人口普查数据来看,这也是上海人口数量**多的三区。值得一提的是,工业发达、企业云集的“上海科学卫星城”嘉定区,反超常住人口更多的松江区,位列第四,占8%。

外来人口占常住人口超四成,上海5年内新增租住需求将达65万

作为重要的经济中心和国际金融中心城市,上海市多年来持续保持着对长三角、华东地区、长江经济带、中原等地人才的强大吸引力,人才集聚效应明显。

第七次人口普查数据显示,上海有2487.09万常住人口,其中近四成为外省市来沪常住人口,总数高达1047.97万人。同时,从“六普”到“七普”的十年间,上海市大学文化程度人口增加了337.11万人,人才增量位居全国**。

《观察》认为,根据“七普”统计的上海市平均每年新增常住人口18.52万人、住建部统计的“70%新市民和青年人租房居住”等数据保守测算,上海市每年新增租房人口约13万。结合上海持续稳定的人才吸引能力,预计上海5年内新增租住需求将达65万。

业内人士指出,相比北京每年新增15万毕业生的租住需求,上海每年新增租住**体一方面数量上直追北京,另一方面品质居住要求可能会更高。

**统计局公布的2021前三季度居民人均可支配**数据显示,上海以58907元的居民人均可支配**水平位列全国**,是全国平均水平的两倍多。

近日的中央经济工作会议指出,要加快发展长租房市场,从中央层面为支持和促进长租房市场发展定调。在地方层面,上海市政府在规范和支持市场方面均有侧重。

仅以近半年来看,上海市就发布了《关于本市非居住存量房屋改建和转化租赁住房工作的指导意见(试行)》、《上海市2021年度中央**政支持住房租赁市场发展试点资金使用计划方案》等文件,加快培育和发展上海住房租赁市场;《上海市住房租赁交易资金监管实施细则(试行)》等文件的出台则进一步规范了住房租赁市场的有序、健康发展。

业内人士指出,立足上海长租市场的整体特**与需求,品质租住是关键。因此,加快发展品质化、规范化的长租房,提高长租机构占比、增加长租房源供应,将成为上海解决新增品质租赁住房需求的重要方式之一。

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